总公司对分公司管理办法

篇2:营销公司驻外分公司办事处管理制度

　　营销公司驻外分公司(办事处)管理制度

　　第一章工作职能与岗位职责

　　一、编制设置原则：

　　分公司：营销经理、市场推广经理、用户中心主任、财务专员，其中财务专员由营销公司委派;可设导购代表、营销代表若干人(由分公司根据实际情况确定，有关费用按分公司费用分解及目标协议书约定执行);

　　办事处：营销经理、用户中心主任、综合管理员，其中综合管理员工资由营销公司负责;可设营销代表若干人。

　　二、分公司/办事处工作职能

　　各分公司/办事处是乐华空调营销公司的驻外销售机构，是企业向市场延伸的重要窗口，其管理直属于乐华空调营销公司。分公司/办事处代表公司的利益履行如下职能：

　　1.分公司/办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织销售人员的二次任务分配。

　　2.分公司/办事处根据公司的任务指标，可按要求报招聘计划，经审批后，由分公司/办事处负责组织、招聘、培训所需要的营销代表。

　　3.分公司/办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理;

　　4.分公司/办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。

　　5.分公司/办事处负责对所辖区域乐华空调产品的售前、售中、售后服务，处理客户和用户的投诉。

　　6.分公司/办事处负责组织、策划、执行公司在当地市场的产品宣传、品牌宣传、企业形象宣传，提升晶牌和企业在当地的知名度。

　　7.分公司/办事处负责对当地职能部门的联系、协调，处理好公司在当地的公共关系，确保销售业务工作的顺利进行。

　　8.分公司/办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。

　　9.负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争晶牌的营销动态。

　　10.根据公司的有关规定，执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。

　　三、分公司/办事处岗位职责

　　(一)分公司/办事处经理的职责：

　　1.对本区域销售工作的管理

　　代表分公司/办事处，接受公司分配给该区域的全年销售任务，并确保如期完成。

　　分公司/办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分。

　　负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。将本区域的营销代表分区域、定任务，以书面形式呈交营销管理部作为全年工作考核依据。落实二次承包方案，作为工资核算依据。

　　各分公司/办事处经理负责公司有关政策精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表的工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销代表提高业务水平。

　　各分公司/办事处经理行使对该分公司/办事处的管理权，按有关规定统筹好分公司/办事处的营销代表的工作，负责分公司/办事处人员的工作安排调动。对该区域的促销费用进行区域和阶段合理计划分配。

　　管理、监控、指导分公司/办事处所有人员对公司规定的各项管理办法流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，经理要承担直接管理责任和经济处罚。

　　负责对分公司/办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平地开支各项费用。

　　负责对分公司/办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。

　　每月根据分公司/办事处人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，填写“月度评分表”，配合公司对分公司/办事处人员的工资核算及定级考核工作。

　　负责建立分公司/办事处的销售台帐，对各经销单位的投款和提货情况随时检查，严格执行现款现货的政策。

　　每月必须组织驻外人员召开一次业务会议，并负责组织营销代表按时完成“本月工作总结、下月工作计划”，以及所有公司要求反馈的各项报表。

　　2.与各部门的协调管理

　　分公司/办事处经理要与公司市场、营销管理、用户服务等部门密切配合，确保销售工作的顺利开展。

　　协同用户服务中心主任处理好与当地各职能部门的关系。

　　协助广告代表公司的广告员、广告执行人员，合理进行广告投放，配合经销单位共同策划促销活动，并监督形象广告的执行情况。

　　协同用户服务中心主任，组织营销代表加强对本区域的安装维修服务网点的建设和管理工作，处理好客户的投诉以及与商业单位的关系。

　　协助营销管理部，监督和管理好中转仓的货物进、出、存，每月督促中转仓保管员做出当月的进、出、存月报表，发现问题及时追查处理。

　　3.分公司/办事处经理的权限：

　　行使分公司/办事处的销售任务的计划分配权。

　　行使分公司/办事处人员的定岗分区，调动权。

　　行使分公司/办事处聘用人员的招聘权。

　　行使分公司/办事处人员的考核和解聘、建议调离权。

　　行使分公司/办事处的各项费用计划、开支、监督使用权。

　　行使分公司/办事处人员的工资考核、分配建议权。

　　行使促销方案的计划、审核权，品牌广告建设执行权。

　　行使售后、售前服务的处理和建，议处理权。

　　行使分公司/办事处财产的管理、控制保护权。

　　行使分公司/办事处所需货源的计划调度权。

　　(二)、用户服务中心主任的工作职责：

　　1.协助分公司/办事处经理开展分公司/办事处的各项管理工作，为搞好本区域的销售工作，共同领导和组织分公司/办事处人员开拓市场，服务市场、培育市场。

　　2.负责分公司/办事处服务人员的组织、领导工作，并对本区域内的售后服务工作全面负责。

　　3.负责监控管理中心所辖网点的安装维修质量，按公司的有关规定进行考核。

　　4.积极配合营销代表开拓市场，对符合建点条件的单位按程序及时设置特约维修安装点。

　　5.负责分公司/办事处售后服务员工的工作安排及工作考核，对严重违纪的员工有申请调离权(对公司员工)和解聘权(对聘用员工)。

　　6.负责辖区内的经销网点的技术指导，定期进行技术培训，提高各经销网点技术人员的技术水平和服务素质。

　　7.结合实际需要制定配件安全库存量，定期提交合理的配件需求计划，保证零配年的及时供应。

　　8.完善配件及周转机的管理，建立健全领用台帐，每月定期盘点，确保帐、物、卡相符。

　　9.严格控制网点零配件的领用情况，防止零配件流失。

　　10.组织人员认真审核下属网点安装维修单的真实性、规范性，并做好用户回访工作。

　　11.及时处理用户或有关部门委托处理的投诉事件，及时组织对特殊用户的上门服务，并跟踪结果，最大限度防止恶性投诉事件的发生。

　　12.每月及时收集产品信息和服务信息，按要求反馈用户服务部，并对辖区内产品质量信息和维修技术难点，及时以书面形式反馈。

　　13.及时向网点传达公司下发的安装、维修工艺文件及通知，并按要求对网点进行指导。

　　14.以不符合要求或违反公司规定的网点提出整改建议。经批准后负责网点撤销的善后工作。

　　15.加强与消费者协会、用户委员会、技术监督局等职能部门和各种传媒的联系，确保乐华产品的有利地位。

　　16.了解竞争对手的情况和新举措，并及时反馈部门。

　　17.负责每月按用户服务部和分公司/办事处要求提供各种报表、帐目及工作总结。

　　(三)、营销代表的工作职责：

　　1.营销代表必须全力配合分公司/办事处经理、用户服务中心主任开展销售及售后服务工作，如期完成本区域分配的销售任务。

　　2.在接受公司分配的任务和区域内二次分配任务后，必须拟定一份全年工作计划，交分公司/办事处经理审核，并呈交营销管理部作为工作考核依据。

　　3.必须按公司要求努力开拓目标市场，协调好各商业单位的关系，管理好所负责区域的市场价格，监督所辖区域内的货物流向，并负责处理所辖地区的用户服务工作。

　　4.每月25号做出“当月工作总结及下月工作计划”，交分公司经理审核，并作为工作考核。

　　5.营销代表要严格执行公司的营销方案，坚持现款现货的原则，对收到的汇款、银行承兑，要认真检查，去当地银行辨别真伪，50万元以上的汇票要求向开出行查询，确保货款安全。

　　6.对商业单位的来款汇票，必须当天传真回公司财务科，在传真件上签名确认收讫日期。并做好分类登记，详细记录，如：投款日期、汇票日期、汇票号码、金额、承兑汇票到期时间及承兑期几个月等。

　　7.营销代表必须定期与公司储运、财务科核对帐目，确保与经销商的经济帐目准确。

　　8.根据当地市场特点，配合经销商及广告代理公司共同策划促销活动，并负责对市场推广部提供的广告发布方案进行有效论证，提出适合当地的市场情况的合理化建议。

　　9.认真执行经市场推广部论证后的广告促销策划方案和广告代理公司制定的媒介组合计划，搞好当地的促销工作。

　　10.负责本区域的专柜、专卖店的设置、申请报批，及样机、宣传资料的需求计划制定、分发登记及使用跟踪等。

　　11.负责对本区域内发布的广告进行监控，要求促销活动每次一小结，并将书面报告反馈回市场推广部。

　　12.密切与当地新闻媒介的关系，负责当地的动态新闻宣传工作。

　　13.协同分公司/办事处经理，对导购代表进行招聘面试，将初试合格的详细资料(身份证复印件，个人简历，学历证书，·《导购代表聘用登记表》传真回市场推广部审核，并报营销办公室批准。

　　14.每月对导购代表的工作进行考核，根据导购代表的销售实绩定期填报《导购代表底薪及奖金汇总表》，经导购人员签名，分公司/办事处经理确认后，连同《商场销售报表》传真回市场推广部，以便结算导购代表的工资和奖金。

　　15.负责专柜、专卖店的管理工作，做到样机摆放规范、POP充足，确保按照公司统一的瓤形象进行现场布置。

　　16.通过各种信息渠道，积极收集当地市场信息，并及时将信息反馈回公司市场推广部。

　　17.对符合建点条件的单位按规定程序报请用户服务中心主任，设置特约维修安装点，并监控网点的安装维修质量，按公司的有关规定进行考核。

　　18.及时了解和统计经销商售中坏损机情况，提出处理意见，并根据批准的处理方案进行处理。

　　19.及时处理用户的或有关部门委托处理的投诉事件，并跟踪处理结果。

　　(四)市场推广经理的职责

　　1.直接接受市场推广部部长的领导，并接受分公司经理的日常工作的管理。

　　依据公司整体市场推广计划，在市场推广部的统一指挥下，执行市场推广部全国统一的市场推广计划。结合当地市场特点，制定本地区的市场推广计划，报市场推广部备案。

　　配合地区媒介执行对媒体的购买，并进行地区媒介监测。

　　配合分公司经理根据当地情况，及广告费分配情况制订阶段性的促销计划及区域专卖店/专柜发展计划，并报市场部备案。

　　2.负责促销现场的布置、监督以及促销材料的管理。

　　按公司的CI要求，负责指导促销现场的布置，并对宣传、促销效果进行监督，确保达到应有广告质量。

　　负责市场推广部统一制作的POP与促销计划材料的申领与发放工作。

　　负责提出本地区办事处产品样机、POP与促销材料制作需求计划，报市场推广部备案，并对制作成本、制作质量加以控制。

　　3.负责区域导购人员的招聘、培训与管理：

　　协助市场推广部、分公司经理

　　对区域导购人员进行招聘、培训、考核。

　　依据市场部整体工作要求，指导导购人员的日常工作(卖场标准化陈

　　列、导购人员行为规范、信息反馈等)建立地区导购人员管理档案并报市场推广部备案。

　　4.市场信息的收集与反馈：

　　密切关注竞争对手的市场动态，承担区域市场的市场信息收集、汇总和分类整理工作，并及时反馈给分公司经理和市场推广部。

　　建立地区市场推广费用分类登记台帐并上报市场推广部。

　　(五)、分公司财务人员工作职责：

　　1、组织与职责：

　　1)、分公司财务人员由营销公司直接委派，行政上接受所在分公司领导，业务上接受营销公司财务科领导;

　　2)、贯彻执行营销公司财务管理制度和销售管理政策;

　　3)、根据营销公司财务管理制度和销售管理政策，协助经理制定分公司各项管理制度;

　　4)、主管分公司日常财务会计业务，协助分公司经理搞好销售财务管理，参与分公司的销售管理;

　　5)、对于营销公司的调入的各类存货建立进、出、存管理制度，完善手续，保证公司资产的安全、完整、增值;负责分公司客户往来帐目的核对、清收。

　　6)、协助分公司经理，制定销售回款回笼计划，组织销售货款回笼营销公司;

　　7)、协助经理制定费用管理制度，正确划分费用种类，控制各项费用额度，严把费用开支关;

　　8)、按时向营销公司填报各类报表及提供其他信息;

　　9)、负责分公司财务资料的审核，对分公司日常业务进行监控;

　　11)、配合营销公司各项业务审

　　12)、保管分公司各种财务资料;

　　13)、完成营销公司临时交给其他任务。

　　2、权限：

　　1)、对分公司销售管理实施财务监督;

　　2)、对营销公司制定的财务管理制度和销售管理政策享有实施权。

　　3、工作要求：

　　1)、正确设置和使用会计科目，组织安排分公司会计核算工作;

　　2)、严格执行营销公司存货管理规定，负责存货出库单据的填开、保管;

　　3)、严格执行分公司费用管理制度，履行费用报销审核权，对违反公司财务管理规定的行为及时制止、纠正，对重大问题提出处理建议并上报营销公司;

　　4)、按存货的品种、型号、数量建立商品调拨明细帐。

　　5)、按客户提货型号、数量、金额及回款等明细内容设置应收帐款明细帐，并及时与各客户核对。

　　6)、建立并登记现金收支日记帐，掌握分公司费用基金的使用情况。

　　7)、每月底与仓库对帐，并实施实地盘点，确保帐实相符。

　　8)、按公司规定，设置客户待开发票登记台帐，序时登记、跟踪客户开具增值税发票之数据资料。

　　9)、设置客户银行票据登记台帐，序时登记、跟踪客户开具的银行票据的传递情况。

　　10)、按时向营销公司报送各类报表。

　　11)、严守公司秘密，维护公司利益。

　　12)、定期与营销公司核对各个会计科目，并将核对情况反馈营销公司。

　　13)、月底费用备用金流水帐复印件，寄回营销公司审核、备案。

　　14)、协助分公司经理处理日常业务。

　　(六)、办事处综合管理员工作职责：

　　1.负责分公司/办事处的文件管理工作。

　　2.负责分公司/办事处发货开单工作。

　　3.做好经销商档案、安装维修网点档案、职能部门档案、媒体档案、用户档案等工作。

　　4.协助营销代表做好宣传资料的分发登记工作。

　　5.协助分公司/办事处经理做好人员考勤及办公用品购买及发放。

　　6.做好经销商的货款登记及销售台帐工作。

　　7.做好分公司/办事处向公司信息反馈的组织督促工作。

　　<七)、导购代表工作职责：

　　1.根据分公司/办事处和所在售点确定的销售计划，通过推介，达成销售目标。

　　2.不断提高自身素质，充分利用分公司/办事处提供的资源，努力达到预期的销售成果。

　　3.充分了解所在地区的销售特性及竞争品牌的优劣势，抓住每一个销售机会，有效地扩大导购范围。

　　4.根据分公司/办事处的物流管理系统要求，做好销售台帐工作，按时按质做好信息的反馈。

　　5.及时将竞争市场信息和销售中出现的问题与困难反馈给市场推广经理或营销代表及分公司/办事处相关人员。

　　6.及时将售点的样机、宣传资料等的上柜率和数量反馈给分公司/办事处，以便得到补充。

　　7.负责售点的日常维护工作。

　　8.遵守分公司/办事处及上场有关管理规定，杜绝违纪现象。

　　9.注重个人形象，提高个人素质，突出分公司/办事处及品牌形象。

　　第二章

　　分公司/办事处日常事务管理

　　一、分公司/办事处地点设立条件

　　1.各分公司/办事处应在各省的省会城市或直辖市设立。

　　2.为树立乐华空调良好的公众形象，要求所有分公司/办事处的选址和装修必须符合下列条件：

　　分公司/办事处应选在市区交通便利，有停车地点的地方;

　　分公司的门面装修必须符合公司的CI设计要求;

　　分公司人员生活区必须与办公地点分离，住宿地点设在分公司附近。

　　二、分公司/办事处文明办公规定

　　1.上下班纪律：

　　分公司/办事处全体人员必须严格按规定时间上下班(8：00—18：00)，不迟到、不早退，不得无故旷工(包括开会、学习培训等)。

　　各分公司人员每日上班必须按要求着装和佩戴工作牌;

　　在办公区域要精神饱满，积极工作，不打瞌睡，坐立要端正，不准有坐在桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为。

　　不准在办公场所进行娱乐活动，做与工作无关的事。

　　办公场所要保持环境清洁，不随地吐痰、乱丢废弃物、办公用品摆设整齐(包括门口一带的环境清洁及门口通道不堵塞)。

　　必须遵守岗位操作规程，履行岗位职能，未经分公司经理同意不能代岗，确保工作质量。

　　2.礼仪：

　　接待客人时，服务要周到(包括就座、茶水等)，并且要注意个人形象及保证环境干净舒适。

　　分公司/办事处经理、业务员会见客户时要着装得体、注意形象、礼貌待客、言行举止大方得体等。

　　要按约定时间赴约，不迟到、不失约，如有特殊情况不能准时到约定地点，则要向对方事先声明并道歉。

　　3.电话用语规范

　　电话三声铃响要接听，礼貌用语要牢记。接电话：“喟!您好，乐华空调***办事处，……”;打电话：“喟!您好，我是乐华空调***办事处的***，请问……”挂电话：“……好的，谢谢您!再见”等

　　语言要清晰，当遇到对方电话听不清楚时，要礼貌地向对方声明，确保通话质量。

　　4.回厂考勤规定：

　　驻外人员在回公司第二天必须到营销办公室报到;返回办事处的前一天到营销办公室登记。

　　差期或奉命回厂参加会议、培训等期间按公司规定时间上下班、不得缺席;会议结束后必须及时返回分公司/办事处，途中不得逗留。

　　5.信息传递制度：

　　分公司/办事处经理分公司/办事处经理负责有关政策的传达和贯彻执行每月必须召开例会，传达公司精神，分析总结上月工作情况，下达本月工作计划并布置工作任务，各员工不得缺席，违者按分公司/办事处有关规定扣罚。

　　关心、支持下属工作并虚心听取下属的意见;员工有意见必须以诚恳的态度向上级反馈，不得无礼指责或辱骂上级。违者视情节轻重作扣罚或调离岗位的处理。

　　三、分公司/办事处文件档案管理内容

　　1.销售台帐(总台帐、分区分类台帐)、库存报表;

　　2.承包项目台帐(工资、费用);

　　做好每月的工资分配台帐(包括内聘与外聘人员);

　　做好每月分公司/办事处及各区域的费用台帐。

　　3.基础资料档案：

　　公司提供的各类产品的证书资料;

　　营业执照(复印件);

　　价格表及营销方案;

　　各类报告;

　　各类合同协议;

　　公司各类文件档案

　　4.分类目管理存放，文件查找、检索，确保文件的齐全及机密。

　　四、制度适用范围

　　本管理制度适用于乐华空调器营销公司分公司/办事处。

　　编制：营销办公室

　　审核：

　　批准：

　　日期：

篇3:电信器材分公司绩效管理办法

　　广东省电信实业集团

　　广州市有限公司电信器材分公司绩效管理办法(第二稿)

　　文件编号：QC-PM-01

　　修订状态：A/0

　　目录

　　第一章总则2一、绩效管理工作目标2二、绩效管理指导思想2三、绩效管理的基本原则2第二章

　　绩效管理机构及职责2第三章

　　绩效管理的工作流程3一、绩效计划3二、绩效实施与管理3三、绩效考核评估3四、绩效反馈面谈3五、绩效管理系统流程图3第四章

　　关键绩效指标(KPI)4一、关键绩效指标(KPI)的定义4二、设定关键绩效指标(KPI)的程序4三、设定关键绩效指标(KPI)的原则5第五章

　　绩效考核实施6一、考核对象与考核周期6二、考核方式6三、考核程序6第六章

　　绩效工资7一、绩效工资总额7二、绩效工资的计算7三、绩效工资的发放9第七章

　　绩效考核结果的其它运用9一、释义9二、绩效改进计划10三、评优10四、薪资调整10五、员工发展档案10六、免职10第八章附则10

　　第一章总则

　　一、绩效管理工作目标

　　1、通过绩效管理体系实施公司的战略目标，保证公司整体目标的实现。

　　2、通过绩效管理帮助员工提高个人绩效。

　　3、在绩效管理过程中，促进管理者与员工的沟通与交流，增强企业的凝聚力。

　　4、建立员工业绩档案，为员工绩效工资、岗位工资、岗位调整和培训提供依据。

　　二、绩效管理指导思想

　　按照现代企业管理的要求，体现以市场为导向、客户为中心、效益为目标的经营理念，建立有效的以业绩为驱动的绩效管理体系，客观、公正地评价员工工作表现，进一步提高企业和员工的绩效。

　　根据公司当前的实际情况制定科学的绩效考核办法，兼顾历史情况，采用稳健的策略，内部变革按步骤、分阶段进行，为公司今后的进一步变革打下坚实的基础。

　　三、绩效管理的基本原则

　　1、客观、公平的原则

　　2、激励的原则

　　3、持续沟通的原则

　　4、统一部署、分级实施的原则

　　第二章绩效管理机构及职责

　　1、总经理是确定整个绩效管理体系总体方针和指标思想的规划者和决策者。

　　2、分公司成立绩效管理小组，由行政副总经理任组长，党支部书记、副总经理、工会主席、各部门负责人为组员。绩效管理小组是分公司绩效管理体系的最高权力机构，同时也是对各部门考核的考核实施人。

　　3、综合部是绩效管理体系的建立者、宣导者、执行者和监督者。

　　4、部门负责人及各级主管是绩效管理体系的实施的推动者和参与者。部门负责人及各级主管同时也是员工的考核人。

　　5、全体员工是绩效管理体系的参与者和建议者。

　　第三章绩效管理的工作流程

　　绩效管理是一个完整的系统，它分为绩效计划、绩效实施与管理、绩效考核评估、绩效反馈面谈四个步骤。

　　一、绩效计划

　　绩效计划是绩效管理流程中的第一个环节，发生在新的绩效期间的开始。制定绩效计划的主要依据是工作目标和工作职责。考核人和被考核人之间需要在对被考核人绩效的期望问题上达成共识。考核人和被考核人共同的投入和参与是进行绩效管理的基础。

　　二、绩效实施与管理

　　制定了绩效计划之后，被考核人就开始按照计划开展工作。在工作的过程中，考核人要对被考核人的工作进行指导和监督，对发现的问题及时予以解决。

　　三、绩效考核评估

　　在绩效期结束时，依据预先定好的计划，主管人员对下属的绩效目标完成情况进行评估。绩效评估的依据就是在绩效期开始时双方达成一致意见的关键绩效指标(KPI)。

　　四、绩效反馈面谈

　　绩效管理的过程并不是到绩效考核评出一个分数就结束了，主管人员(或考核小组)还需要与下属进行一次面对面的交谈。通过绩效反馈面谈，使下属了解主管对自己的期望，了解自己的绩效，认识自己有待改进的地方。此外，下属可以提出自己在完成绩效目标中遇到的困难，请求主管的指导。

　　五、绩效管理系统流程图

　　绩效计划：

　　活动：与员工一起确定绩效目标和行动计划

　　时间：新绩效期间的开始

　　绩效实施与管理：

　　活动：观察、记录和总结绩效，与员工探讨、提供指导和建议

　　时间：整个绩效期间

　　绩效反馈面谈：

　　活动：主管人员就考核的结果与员工讨论

　　时间：绩效期间结束时

　　绩效评估：

　　活动：搜集数据，评估绩效，计算结果，评定等级

　　时间：整个绩效期间

　　第四章关键绩效指标(KPI)

　　一、关键绩效指标(KPI)的定义

　　关键绩效指标(KPI)是用于评估和管理被考核人绩效的定量化或定性化标准体系。

　　二、设定关键绩效指标(KPI)的程序

　　1、确定工作产出

　　由于关键绩效指标(KPI)体现了绩效对公司目标增值的部分，关键绩效指标(KPI)是针对对公司目标起到增值作用的工作产出来设定的，因此要想设定关键绩效指标(KPI)首先要确定工作产出。

　　2、建立考核指标

　　在确定了工作产出后，应确定分别从什么角度去衡量各项工作产出，从哪些方面评估各项工作产出。

　　关键绩效指标(KPI)分为四个维度：财务类、内部管理类、客户服务类、创新发展类等。

　　设置关键绩效指标(KPI)一般考虑数量、质量、成本和时限等。

　　指标分为定量与定性两大类，定量指标通常以“**率、**数、**量、**额、**收入、**与**的比率、**占**的百分比等”命名，定性指标通常以“**准确性、**及时性、**有效性、**符合性、**规范性、**合格性、经济性、满意性、**保障性、**可靠性、**度”等命名。

　　只取关键的指标，一般部门指标取4-8个，个人岗位指标取4—6个。

　　3、设定考核标准

　　设定了关键绩效指标(KPI)的种类后，还要确定各项指标的衡量标准或目标。

　　对于数量化的指标，设定的考核指标通常是一个范围;对于非数量化的绩效指标，在设定绩效标准时可以做一些定性的描述。

　　对每个指标需设定权重。重要的指标，权重大一些;次要的指标，权重小一些;每个指标权重一般取5%的倍数。

　　对每个指标制定计分方法。

　　4、审核关键绩效指标(KPI)

　　在设定了关键绩效指标(KPI)和标准之后，还需要进一步对这些关键绩效指标(KPI)进行审核，以便确认这些关键绩效指标(KPI)是否能够全面、客观地反映被考核人的工作绩效，以及是否适合于实际操作。

　　三、设定关键绩效指标(KPI)的原则

　　设定关键绩效指标要遵循SMART原则，即：

　　S——Specific，意指“具体的”;

　　M——Measurable，意指“可度量的”;

　　A——Attainable，意指“可实现的”;

　　R——Realistic，意指“现实的”;

　　T——Time-bound，意指“有时限的”。

　　第五章

　　绩效考核实施

　　一、考核对象与考核周期

　　1、考核对象

　　部门负责人及以下员工均参加考核，副总经理以上人员的考核按广州电信实业集团公司的办法进行。

　　2、季度考核

　　每月记录有关数据，每季度正式考核一次，在下一季度的第一个月15日前完成考核工作。

　　3、年度考核

　　员工年底须提交年度工作报告，年度考核结果以各月(季)考核的结果为依据，最终确定评定等级。年度考核于次年1月20日前完成。

　　二、考核方式

　　对部门的考核由分公司绩效管理小组负责组织落实。

　　对部门负责人的考核直接采用部门考核结果。

　　对员工的考核由部门负责人负责组织落实。

　　三、考核程序

　　1、每季度首月10日前，公司最高管理层与部门负责人对照分公司管理目标确定本季度部门考核指标及量值，部门负责人与下属员工对照部门目标确定该员工个人考核指标及量值。

　　2、上下级就工作任务、考核标准、指标权重等内容进行充分沟通，并将确定结果填入《绩效考核指标及评分标准表》，双方各执一份，并交综合部备案，作为本季度的工作指导和考核依据。

　　3、部门负责人或各级主管每月末可与下属就本季度计划及完成情况进行一次回顾与沟通。计划执行过程中，若出现重大计划调整，须重新填写表格，并交综合部备案。

　　4、季度结束后，次月10日前，绩效管理小组组织对各部门的考核，搜集数据，并进行评估。

　　部门负责人组织对部门员工的考核，被考核人对照《岗位工作说明书》和《绩效考核指标及评分标准表》进行述职，部门负责人最后评定等级。

　　6、评分

　　根据《绩效考核指标及评分标准表》要求，考核小组进行打分，填写《绩效考核计分表》。并算出被考核部门或个人的分数。

　　7、评定等级

　　被考核部门或人员的得分情况，换算出考核等级及考核系数。

　　8、考核结果的反馈

　　部门考核结果予以公布。个人考核结果只反馈给本人，考核结果及绩效工资额不对其他人公开。

　　部门负责人或主管人员与被考核人根据评估结果进行绩效反馈面谈，达成对该员工的最终评估结果，并将此表上交给上级主管，由上级主管审核评估结果。

　　9、绩效管理小组对全部考核结果进行审核，考核小组有权对分数进行调整处理，甚至实施否决权。

　　10、申诉及答复与处理

　　考核结束后，被考核人有权利了解自己的评估结果，考核人有向被考核人反馈和解释的职责。

　　被考核人如对考核结果存有异议，可通过沟通方式解决，解决不了时，有权向绩效管理小组提出申诉。申诉时需提交《绩效考核申请表》及相关说明材料。

　　考核小组需要在5个工作日内，对员工的申诉做出答复。如员工的申诉成立，必须改正申述者的绩效考核结果，并将处理结果通知申诉者。

　　第六章绩效工资

　　一、绩效工资总额

　　根据各公司当月(季)经济效益，确定公司绩效工资的总额(或人均绩效工资额)，并依此确定绩效工资基数。

　　二、绩效工资的计算

　　1、绩效工资的计算公式

　　员工绩效工资=本季度公司基数×部门系数×部门考核系数×岗位绩效系数×岗位考核系数

　　部门负责人绩效工资=本季度公司基数×部门系数×部门考核系数×岗位绩效系数

　　2、系数的说明

　　基数：根据分公司当月经营情况，以及绩效工资总额确定，不同月份可浮动。

　　部门系数：根据部门的工作性质与风险大小确定，详见下表：

　　部门系数对应表

　　部门名称

　　部门系数

　　经营部

　　1.40财务部

　　1.25综合部

　　1.15储运部

　　1.00岗位绩效系数：根据岗位的职级/职等确定，员工岗位绩效系数见下表

　　二、三类员工岗位绩效系数=一类员工岗位绩效系数*0.5一类员工岗位绩效系数表

　　岗位职等/职级

　　岗位名称

　　岗位绩效系数

　　原岗位绩效系数对比

　　分公司总经理

　　6.26.0分公司副总经理

　　5.24.7部门经理

　　4.33.9部门副经理

　　3.6部门经理助理/主管

　　3.03.3主办

　　2.52.5一级职员

　　2.12.18二级职员

　　1.71.89三级职员

　　1.41.710四级职员

　　1.21.611五级职员

　　1.01.212实习员

　　0.5部门及个人考核系数：根据季度考核结果确定。对应关系见下表：

　　考核结果与考核系数对应表

　　部门/个人考核得分

　　部门考核等级

　　部门考核系数

　　个人考核等级

　　个人考核系数

　　95以上

　　A+

　　1.1A+

　　1.190-94A

　　1.05A

　　1.0580-89B

　　1.00B

　　1.0070-79C

　　0.90C

　　0.9060-69D

　　0.80D

　　0.8059以下

　　E0.50E

　　0.503、年度绩效工资

　　公司可根据效益情况发放季度或年终绩效工资，不另做考核，对期末在册员工进行奖励，可参考月绩效考核结果进行奖励。

　　三、绩效工资的发放

　　每月按一定的标准预发，基数由分公司暂定，季度结束后，按绩效考核结果核算绩效工资后，多退少补。

　　第七章绩效考核结果的其它运用

　　一、释义

　　绩效考核的结果主要运用于以下几个方面：

　　1、作为薪资调整和绩效奖金分配的直接依据，与薪制度直接接轨。

　　2、作为绩效改进与制定培训计划的主要依据。

　　3、作为职位等级晋升(降)和岗位调配的依据。

　　4、作为员工发展档案，为制定员工职业生涯发展规划提供依据。

　　二、绩效改进计划

　　各级评估者和被考核人应及时针对评估中未达到绩效标准的项目分析原因，制定相应的改进措施。评估者有责任为被考核人实施绩效改进计划提供指导、帮助以及必要的培训，并予以跟踪检查。

　　三、评优

　　绩效考评结果将作为员工年终评优的重要依据之一。

　　四、薪资调整

　　依据绩效考核结果，依照一定的程序和方法，改变岗位薪资等级，从而激励员工在更好地做好本职工作的基础上，享受公司更好的人事待遇。即由原职位薪资等级进入(或降入)职位要求更高(低)、工资待遇更高(低)的上(下)位职位薪资等级。

　　职位薪资级别晋(降)级级数与全年评估档次直接对应，具体标准每次绩效考核结束后另行制定。

　　五、员工发展档案

　　各级管理者应将员工历次评估结果记入员工发展档案，作为员工培训发展的依据。

　　综合部有责任依据公司目前的状况，制订有针对性的培训计划，安排、组织各部门员工参加培训。员工的岗位轮换、调动也应以评估结果为依据。

　　六、免职

　　连续二个季度被评为D级(含)以下的，除按规定降低其岗位工资等级外，还应给予调离原工作岗位，经培训考试合格后方可重新上岗，否则按辞退处理。

　　第八章附则

　　1、本手册适用于广州电信实业公司器材分公司全体员工。

　　2、本手册经分公司审核正式公布后生效。

　　3、本手册的解释权归分公司绩效管理小组及综合部。

　　4、综合部负责有关具体实施细则和其它配套人事管理制度的制定。

　　生效日期：

篇4:郊区县分公司业务稽核管理办法

　　第一章总则

　　第1条

　　为适应公司日益增长的业务发展需要，规范公司内部各项业务办理过程的管理，提高营销过程中各项业务执行的有效性和准确性，特制定业务稽核管理办法。

　　第2条

　　业务稽核是防止部分营销政策在使用过程中的扩大化，及时发现在销售过程中因违规造成的套机、套返费等风险，对业务政策使用、工号权限、业务资料准确性以及新用户真实性的核查等方面的稽核和管理。

　　第3条

　　各分公司市场部是业务政策制定和管理的部门，担负业务稽核培训、抽查、考核的管理职责;在市场部下设专职业务稽核人员岗位，业务稽核人员应在与公司或会联签定正式合同或协议的员工中聘用。

　　第4条

　　稽核人员要具备一定的财务、销售实践工作经验以及严谨的工作作风、高度的敬业精神;严格遵守《分公司保密制度》，遵循实事求是、客观公正的原则，保守企业商业秘密，维护企业利益。

　　第5条

　　稽核人员名单报区县工作组备案，如遇人员变动，应及时向区县工作组报备。

　　第6条

　　本办法适用于十三个区县分公司。

　　第二章业务稽核工作分类

　　第7条

　　业务稽核分为：操作流程、资费稽核、营业稽核、工号稽核、新用户上网稽核等类别。

　　第8条

　　资费稽核是指业务发展过程中资费使用和变更的规范性和准确性，防止资费适用范围和适用渠道扩大化而发生的业务核查管理。资费稽核的依据是联通公司制定或各营销部门、专业部门制定报公司批准的所有业务资费政策。资费按使用分为：有效资费、现行资费、储备资费。

　　一、现行资费：目前正在办理并执行的各项电信业务收费标准。

　　二、有效资费：目前已停止办理但已办理用户仍然执行的资费政策。

　　三、储备资费：根据市场竞争状态，为保证快速应对市场变化，预先制定资费标准并在计费系统中作好数据，根据需要可随时执行的资费政策。

　　第9条

　　营业稽核是对每一个工号所受理的每笔业务的核查。业务受理稽核分为：日常业务受理稽核、特殊业务受理稽核、用户档案稽核、话费赠免等稽核。

　　第10条

　　工号稽核是指对各类业务工号在日常业务时对使用权限的稽核(营业工号、主任工号、合作营业厅工号、特殊工号)的申请、变更、注销的管理。(工号的申请、变更、注销应报分公司综合部备案)

　　第三章业务稽核的职责

　　第11条

　　负责前后台每笔业务的稽核。

　　第12条

　　负责资费使用范围和资费标准进行稽核。

　　第13条

　　负责工号权限的管理和稽核。

　　第14条

　　负责业务发展数据的核查，对出现的问题反馈到相关的部门进行处理，并为财务返费提供基础数据。

　　第15条

　　负责业务数据的管理及保密工作。

　　第四章业务稽核的内容

　　第16条

　　每日依照日报表对电脑、日报单、业务变更单进行稽核。即：新开户、过户、销户、重购卡、特服的登记和取消、停复机、更改付费方式等。

　　第17条

　　负责资费的整理和稽核：

　　一、及时整理分公司及部门适用的相关资费(包括有效资费、现行资费、储备资费)、适用客群及推广渠道，并建全档案。

　　二、定时审核前后台每笔业务录入、变更资费依据(含政策、档案)的完整性、正确性。

　　三、每日定时审核前后台每笔业务资费录入的准确性。

　　四、严格审核每笔业务资费适用的推广渠道，防止资费执行

　　过程中渠道扩大化。

　　五、严格审核资费执行过程中有无政策扩大化。包括小网扩大化、销售模式与资费政策不匹配、资费叠加使用。

　　六、严格审核优惠资费在规定的区域办理，防止优惠资费跨区域办理。

　　第18条

　　负责分公司工号的申请、变更、注销以及密码管理工作(包括营业工号、主任工号、特殊工号)。

　　一、员工因工作需要增加业务受理类别、权限或受理前台业务的新员工需配置工号时，由业务稽核人员提出申请，经分公司负责人批准，将配置工号的人员姓名、性别、身份证号码、工号类别、工号权限上报区县工作组申请。

　　二、员工因工作调整，其工号的类别、权限、工号使用人需变更时，业务稽核人员提出申请，经分公司负责人批准后，将其更改的内容上报区县工作组变更。如遇特殊情况，未及时变更工号使用人时请做好相关记录。

　　三、员工离职或调离部门时，业务稽核人员应及时将工号上报区县工作组注销。

　　四、每月定期对分公司工号进行整理。

　　第19条

　　负责日常业务发展数据的核查和统计，为财务返费提供销售基础数据。即通过每日对入网资料的核查，准确地提供包括经销商名称、卡号、手机机型、串号、是否上网等内容的销售基础数据的核对;并保证每月销售数据正确、及时地导入经销商管理系统。

　　第20条

　　负责业务数据的管理及保密工作。即通过每日对业务发展数据的统计，形成业务报表按时上报、存档。

　　第五章业务稽核流程

　　综合市场部或区县工作组

　　下发业务稽核标准

　　各区县分公司

　　各分公司业务稽核人员

　　工号权限

　　稽核

　　新用户的电话稽核

　　业务受理

　　稽核

　　资费稽核

　　分类自查

　　综合市场部稽核管理

　　抽查

　　第六章业务稽核考核

　　第21条

　　报各分公司及部门每月对每笔资费使用情况进行自查自评。

　　第22条

　　综合市场部或区县工作组对各分公司进行抽查评分。

　　第23条

　　结合各分公司自查评分及综合市场部或区县工作组的抽查评分进行综合考评，并纳入绩效考核范围。

　　第24条

　　业务稽核执行过程中，给公司带来不良影响或造成经济损失的违规行为移交公司监察室或区县工作组处理。

　　第七章附则

　　第25条

　　本办法由区县工作组负责解释。

篇5:销售分公司销售管理制度

　　销售分公司销售管理制度

　　收款付货

　　1.1销售单填制

　　有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。

　　1.2销售单审核

　　1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。

　　1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等(不能空白)，并在收款人栏签字，加盖财务审核章。

　　1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。

　　假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写：

　　1)如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金(支票、汇票)100元+欠款56元。(或简写：“现100欠56”)

　　2)如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金(支票、汇票)100元+转账56元。

　　3)如超额收取货款，应填写：现金(支票、汇票)160元(预收4元)。(或简写：“现160(预4)”)

　　假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。

　　1)如退货不退款，应填写：退货不退款156元。(或简写：“退转156”)

　　2)如部分退货款，应填写：退现金(支票、汇票)100元+转账56元。(或简写：“退现100转56”)

　　3)如全部退货款，应填写：退现金(支票、汇票)156元。(或简写：“退现156”)

　　1.3收取货款

　　出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据(收款收据必须有客户经手人的签字)等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。

　　1.3.1现金收款付货

　　1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

　　借：现金---货款户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

　　2)当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：

　　借：现金---货款户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　应收账款---**客户

　　通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。

　　1.3.2支票(电汇、银行汇票)收款付货

　　1)出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货;对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票(选择必要方式之一)，避免支票空头或期诈。

　　2)收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。

　　3)收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：

　　借：银行存款---货款户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。

　　1.3.3银行承兑汇票收款付货

　　出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。

　　预收货款

　　2.1预收款项

　　收到客户支付的预缴款项时,出纳应当编制通用记账凭证:

　　借:现金---货款户(或：银行存款---货款户)

　　贷：应收账款---**客户

　　通用记账凭证后附收款收据或银行进账单

　　2.2预收款付货

　　如有预收账款，会计应当按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，加盖财务审计核章，并编制通用记账凭证：

　　借：应收账款---**客户

　　现金---货款户(或：银行存款---货款户)

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票记账联及销售单会计联(或银行存款进账凭单)。

　　赊款付货

　　3.1赊销应当经过股份公司财务部、销售总监、总经理审批。

　　3.2赊销产品的客户应提供合法的欠款手续，欠条上应注明欠款金额、还款日期、经手人签字、并经我方销售分公司总经理审签。财务人员应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，方可加盖“财务审核章”，同意发货。

　　3.3除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

　　3.4对于赊销货款，会计应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，编制通用记账凭证：

　　借：应收账款---**客户

　　贷：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　通用记账凭证后附销售发票、销售单会计联。

　　对未能在约定期限内收回所欠货款的，分公司财务经理应及时向股份公司财务部书面汇报，并按公司领导的批示跟踪处理。

　　退付货款

　　4.1不需退付货款

　　会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

　　借：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　贷：应收账款---**客户

　　4.2需退付货款

　　4.2.1不需退付货款

　　客户要退回多付货款，应出具合法的收款收据，经销售分公司总经理、财务经理核准并签字后，客户经手人签字并持收据到出纳处退款。出纳编制通用记账凭证：

　　借：应收账款---**客户

　　贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

　　通用记账凭证后附客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单、去票存根。

　　4.2.1退付货款

　　会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的在原存根联后的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(除红字账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点：

　　借：主营业务收入---****

　　应交税金---应交增值税(销项税)

　　贷：现金---货款户(银行存款---货款户)

　　通用记账凭证后附红字销售单会计联、红字发票记账联、客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单(支票存根需经客户签字)。

　　直发货

　　5.1直发货必须遵循“款到付货”的原则，在货款已达的前提下，会计方可在分公司经理、仓库管理员、业务经办人签字的《直发货申请表》上，注明回款情况，加盖财务专章后上报公司销售部安排发货。

　　5.2直发货运抵受货单位，业务经办人必须携带销售单协同客户验收货物并办妥收款手续(协议规定货到付款方式)，同时请客户在销售单上签字确认。财务人员和仓库管理员根据“产品调拨单”或其传真件登记相关账表(待原件到位后必须及时更换);并根据客户确认后的销售单及时进行账务处理。